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凯时最优质的运营商事件：今天，公司与中国建材集团有限公司的全资子公司凯盛科技600552）集团有限公司在深圳市签订《战略合作协议》，为双方奠定战略合作伙伴关系。
战略合作是公司光伏既定战略的重要布局。中建材凯盛科技集团在国内高端光伏玻璃工程和装备领域具有显著的技术优势，设计或总承包建设了数百条高端浮法玻璃和太阳能光伏玻璃生产线，在国内高端玻璃工程市场占有率、中国出口高端玻璃工程市场占有率遥遥领先。蓝思与凯盛科技集团的战略合作，对于公司在光伏组件超薄玻璃领域的切入是非常重要的保障：
首先，由具备丰富经验的凯盛帮助蓝思建设光伏超薄玻璃窑炉产线，这本身就很好地规避了蓝思自身在前道窑炉领域的建设风险，令蓝思能在前道建设与设计方向少走很多弯路。凯盛在光伏玻璃等相关领域的专利与技术能与蓝思共享，也将令蓝思在未来的发展中能够顺利避开竞争对手的专利陷阱与阻碍，聚焦工艺技术与生产制造。
第二，蓝思主攻2.0mm以下规格的光伏超薄玻璃，中建材是国内迄今为止唯一建成1.6mm规格光伏玻璃窑炉产线，并且具备批量供应能力的公司。与中建材凯盛的合作，能使蓝思在超薄光伏玻璃领域的起步不输任何其他传统玻璃的制造厂商，而且还有后发优势。在先前蓝思发布公告成立子公司湖南蓝思新能源有限公司时，有部分投资者认为蓝思进入光伏玻璃的市场时间太晚，这种观点显然对公司的目标市场缺乏理解。在我们先前的深度报告中已经明确指出，蓝思未来要切入的1.6mm或1.2mm规格的超薄光伏玻璃主要是针对双玻或双玻双面方案，目前国内参与者寥寥，但却是未来非常重要的高效能光伏电池的进阶方向，替代单玻方案的成长空间明确。
第三，窑炉从建设到批量达产需要接近一年左右的时间，在这个区间里由凯盛集团来为蓝思供应光伏玻璃原片等材料，且享受优先供应以及最优惠价格，同时还能有专业技术培训和专业人才支持，能够充分保障蓝思在前道窑炉产业链布局还未完善的前提下，得以先行获得行业最佳的前道竞争优势，继而发挥出公司在后段领域的强大工艺与技术底蕴，为下游组件厂商交付出性能与价格都有充分优势的超薄玻璃产品。
第四，合作协议明确指出：与凯盛集团的合作，将贯穿资源选建（石英、纯碱等矿藏购买）、窑炉建设、技术加工等全产业链布局。在凯盛集团的支持下，在全产业链打通的前提下，蓝思消费电子领域的技术迭代与消化能力将有望全面复制到光伏超薄玻璃领域，公司在超薄、超轻、高透、高硬度等微观技术领域的技术积累与成本优势是传统玻璃厂商所不能比拟的。公司有望成为超薄光伏玻璃在双玻领域非常重要的迭代推动力，而并非只是一个普通参与方，这也是我们看好蓝思在这一领域成长的关键要素。
盈利预测与评级：维持买入评级。显然，本次战略合作公告是公司前序光伏战略的重要兑现与落地，光伏超薄玻璃将与先前布局的新能源汽车组件与玻璃相关产品，在资源、生产和技术上形成高效协同，成为公司未来十年在消费电子之外的两大新兴赛道。蓝思先于行业以及竞争对手，利用自身工艺创新、技术储备的积累，以及对玻璃这一材料产品应用独特的理解与沉淀，切实打开了自身的消费电子天花板，抓住了新能源领域的发展机遇。
风险提示：（1）因疫情全球蔓延或全球宏观经济下滑导致消费者购机能力减弱，大客户新机销售情况不及预期；（2）安卓系机型2021-2022年复苏成长不及预期；（3）竞争对手恶性降价导致行业利润率下滑。（4）公司新能源领域车载或光伏玻璃推进进度不及预期。
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